第1集 - 杨逸初识莫小渝 慕容南带军来沪
茫茫震泽湖上，水波荡漾。一艘大船独行其上。有一少年，临近船边，聚精会神地拿着医书神农百草在看。船上一老翁讲着古时龙王的传说，有人不信，与他起了冲突。此时，远处行来几艘小船，一艘船上插着绘有神龙图案的旗子，船上人预测今日必有地崩水啸，而他们处在湖心，必不会有事。这边老翁在吵吵嚷嚷中突然晕倒在地。杨逸放下医书，观老翁之态，是急火攻心之症，他本是郎中，此时用针灸的方法救醒老翁。船上众人纷纷称赞。巨浪狂涌而来，瞬间打翻了大船，船上众人纷纷落水。
民国年间，军阀割据，浙江地区发生了地震，百姓被逼无奈，离开家园逃生。灾民大量涌入，上海突发瘟疫，市民惶恐。上海市市长莫森被副市长周春芳指控枉顾市民性命，幸而慕容南及时赶到，解了他的困境。慕容南是东北军阀慕容家的小少爷，此次带军队前来主要是为了解决此次瘟疫的事。
慕容南急于处理正事，他的司机在路上打了一个挡路的擦鞋工匠小飞，当时没当回事。但小飞可是有组织的人，晚上他们老大就带人砸了慕容南的车，同时也有部分小弟被抓。来的时候气势汹汹，最后落得狼狈而逃，老大莫小渝发誓要报此仇。莫小渝是市长莫森的女儿，经常女扮男装混在市井之中，如今大小也是个头目了。
天下乱世，六祸连城，禁绝五地，苍龙飞升。杨逸默默念着这几句话，扫着烟囱。水啸后他在水上漂了两天，恰被教堂的杂工刘阿姨救起。刘阿姨突然出声，杨逸被惊到，从高楼摔下，竟然毫发无伤。
慕容南与莫小渝早有婚约，只不过彼此都没见过。慕容南去莫府拜访，莫小渝看到他分外眼红，佯装不经意泼了慕容南一身水。慕容南不想多留，走前承诺再见面时会送莫小渝一件礼物。
莫森送走慕容南，返回去就对女儿吹胡子瞪眼，气她不懂规矩。莫小渝认定父亲是为了自己的官运牺牲她和慕容家定亲，气愤地跑出去，慌不择路，一下子撞在前来取蛋糕的杨逸身上。可怜的杨逸第一次见到这么漂亮的蛋糕就被糊了一脸。莫小渝看他滑稽的样子，忍不住开心一笑，同时心生妙计。
月黑风高，慕容南荒野夜会日本密使。密使代表日本首相送给慕容南一本华北军事机要的册子，寻求合作，共建东亚共荣圈。慕容南面露不屑，声称宁做流寇，不做日本走狗，潇洒转身，随手扔了机要册子。
回程途中，遇神秘女子挡路，她旗袍小伞，甚是别致，面戴半边面具，多了一丝神秘。慕容南与她交手，数招已过，僵持不下。慕容南人多势众，神秘女子虽有两位功夫不错的老者相助，但双拳难敌死手，仓惶逃走。
慕容南为制止瘟疫蔓延，设立了隔离区。莫小渝的妙计就是在隔离区剪裁仪式上让他出丑。莫小渝送了装有炸药的蛋糕，炸了慕容南一脸，甚是狼狈。杨逸是生面孔，莫小渝利用他挑衅慕容南。杨逸被打还不忘提醒莫小渝快逃。事后，杨逸被送往隔离区。莫小渝在隔离区的停尸房找到杨逸，本以为他已经死了，杨逸猛然睁眼，吓得莫小渝一个不稳，亲在他嘴上。
昨晚伏击慕容南的是满洲国的一位格格，名叫初雨，身负血汗深仇，立志复国。她和日本密使合作，想利用慕容南的隔离区生产朝露丸，劝初雨不要轻举妄动。他传授初雨苗疆蛊术，待时机成熟再用在慕容南身上。
第2集 - 杨逸身怀怪力 初雨化身胡可可接近慕容南
莫小渝来救，杨逸分外感动，发誓以后要与她生死与共、不离不弃。杨逸想要留下救治病人，这是医者本分。奈何巡逻士兵太多，不能多待，只能先去郊外避避风头。晚上山上寂静无人，杨逸捡来柴火生火取暖。莫小渝不小心亲了他，杨逸觉得自己要对莫小渝负责，从此以后执子之手，与子偕老。他说的信誓旦旦，莫小渝爆笑打他，真是个呆子。
清晨两人下山，刚刚分开，莫小渝就被周春芳绑到教堂。副市长周春芳与市长莫森对立，绑架莫小渝出气。莫小渝身为阶下囚，不卑不亢，与周春芳谈条件。周春芳意图不轨，莫小渝大喊救命。这里恰好是杨逸所在的教堂，他听到叫声前去救人。周春芳与教堂管事勾结，人多势众，杨逸被打得惨烈，艰难地带莫小渝逃走。打手们穷追不舍，杨逸突然间力大无穷，反应灵敏，身体里好像有无穷无尽的力量，急待发泄。敌人太多，杨逸一朝力竭，他们只得拼命逃跑。
萍水相逢，杨逸拼死相救，莫小渝很是感动。她决定出去引开敌人，临走前突然俯身亲了杨逸一下，与他约定，若两人都没事，就在老地方相见。
与此同时，慕容南早就看不惯周春芳，抄了他的家，顺藤摸瓜找到教堂。就在莫小渝黔驴技穷，又被抓到的时候，慕容南带人赶到，几枪就解决了周春芳几人，亲自送莫小渝回家。
第二天上海市传出了副市长被歹徒袭击身亡的新闻。慕容南来访负责隔离区救治的医院，院长胡可可是位大美人，人美面冷，对慕容南冷言相对。胡可可就是当晚袭击慕容南的满洲格格初雨，她化身医院院长胡可可也是为了行事方便。胡可可与莫森勾结，秘密向政要们推销朝露丸。朝露丸上瘾会使人疯狂，日本人的狼子野心昭然若揭。
慕容南身边的郭副官郭松林本就是日本密使的人，负责为他炼制朝露丸，周春芳本来也是，但因为他不听话，被设计枪杀。
杨逸在山上等了一夜，直到天亮也没见莫小渝身影。莫小渝被莫森关在家中，她趁莫森去市政厅开发布会的间隙，偷偷溜出去。果然发现杨逸还在傻等。
