第5集 - 陈独秀屈从蒋介石暂停土地革命，毛泽东重回湖南参加农民大会
蒋介石明白何键私放赵明德一事已经闹大，自己无法继续包庇，让秘书陈立夫去知会何键自己想好对策。毛泽东这厢也在帮廖乾吾出主意，他认为直接向蒋介石告何键的状成功可能性不大，不如直接想办法抓住赵明德，到时谅蒋介石和何键也无话可说。
毛泽东以中央农委书记的身份来到军事政治学校找恽代英打听周恩来的近况，恽代英笑称如今毛书记可是名副其实的农民大王了。毛泽东说自己从广东到上海又转到武汉已经好久没有周恩来的消息了，恽代英说自己最近在一些期刊上连续看到过周恩来的大作，都是批判国民党右派对国共合作和工农运动的诬蔑，毛泽东兴致勃勃地让恽代英拿出期刊拜读，发现其观点与自己之前写过的国民革命与农民运动里的观点完全一致，知音之感油然而生。
一艘不明身份的军舰突然向贺龙驻地的湖北王家桥阵地开炮，贺龙随即命令部队进行反击，十军军长现身指示贺龙务必挡住江中敌舰，以粉碎敌军企图阻止正在登岸的十军的阴谋，保证十军登岸成功，占领枝江。并命令贺龙待十军登岸后率九军向宜昌方向移动，俟机占领宜昌。
贺龙师部大获全胜，他从望远镜中看到敌舰上赫然写着“云客丸”三字，于是令人打捞几个落水敌军盘问身份，经过查询果然证实了他的猜想，敌军正是杨森的人，而敌舰是杨森从日本人那里租来的，显然杨森并非真心实意投诚革命，而是打着革命军的旗帜以自保，暗地里帮助一些军阀赚取自己的利益，他害怕被国民政府发现，所以才采用了租用日本舰的伎俩，贺龙决定向国民政府汇报这一情况。
陈独秀来到武汉拜会苏联顾问鲍罗廷，鲍罗廷转告陈独秀国民党江西临时政府委员会对关于工农运动尤其是农民运动的意见，他知道那上面大多数是蒋介石的意见，虽然他对蒋介石这人颇多反感，但他劝陈独秀在现阶段不得不承认蒋介石的军事领袖地位，所以他代表共产国际指示陈独秀北伐军占领上海以前，不应加强土地运动。毛泽东对此决定无法接受，他认为蒋介石从中山舰事件到整理党务事件以来狐狸尾巴早就露出来了，但党内总有那么些领导一直在替蒋介石打马虎眼，为此事他与陈独秀发生了激烈的争执。毛泽东认为当初开展北伐的中心任务是土地革命，让劳动人民拥有自己的土地，而事实上在一些完成北伐的地方，土地运动被束之高阁。土地革命不继续，意味着北伐革命就没有意义。
中共中央汉口特别会议召开，会上毛泽东提出限制工农运动的发展以企图扭转蒋介石的向右转倾向是完全错误的。虽然与会同志纷纷赞同他的观点，但始终无法扭转局面。无奈之下毛泽东向组织提出回到农村去做一次深入调查，并参加湖南省第一次农民代表大会，希望能从中得到更多的收获。
陈独秀生气儿子在土地革命一事上持与毛泽东相同的观点，他以党的名义命令儿子去做毛泽东和李维汉的思想工作。
湖南民众兴奋于毛泽东要来参加农民代表大会，而居心叵测之人则已经开始想法如何偷偷要了毛泽东的命。
第6集 - 毛泽东领导的农民运动走向高潮，蒋介石反革命嘴脸开始暴露
1926年12月，湖南省第一次农民代表大会召开，杀手偷了代表王小五的代表证混入会场企图枪杀毛泽东，幸亏与会安保人员机警，抓住杀手，化解了一场危机。
上海中共中央基地，陈独秀见到久未谋面风尘仆仆的周恩来，周恩来迫不及待地请求陈独秀分配工作，陈独秀称中央研究决定任命周恩来为中央组织部秘书长、军事委员会委员，负责处理全党的军事工作，并且兼管上海的工人武装运动。
毛泽东以国民党中央特派员的身份深入湖南乡村考察，不久湖南农民运动考察报告问世，以反帝反封建和土地革命为主要特征，席卷大半个中国的轰轰烈烈的农民运动由此走向高潮。
刘伯承发起的泸顺起义失败了，陈独秀认为朱德再在杨森的部队待下去会有危险，周恩来表示同感，他说朱德来信说因为在起义中他策应过刘伯承，已经引起杨森的猜忌。陈独秀指示周恩来赶快安排朱德的转移，为他在武汉安排工作，并暂时隐瞒他党员的身份。
陈庚和顾顺章学成回国向周恩来报道，周恩来告知两人为了迎接北伐军的到来上海工人发起了第一次武装起义，可惜起义没有成功，现在正在酝酿第二次武装起义，但准备工作并不充分，他考虑着手组建一支武装组织由军委直接领导，以确保党在上海的各个机关和工人运动的安全。陈庚和顾顺章主动请缨组建此武装组织的重任。
蒋介石组建新编第二师，他任命叶剑英为代师长，他希望叶剑英多借鉴叶挺独立团的练兵经验，把第二师带成一支具有强劲战斗力的部队。叶剑英特意向聂荣臻表示希望能帮他找一些共产党员教官辅佐他练兵，聂荣臻由此明白了叶剑英的一颗红心。
1927年贺龙率部抵达湖北鄂城，民众夹道欢迎。
毛泽东通过实地考察表示对湖南的农民运动非常满意，他在考察报告中指出因为目前农民运动的兴起，是一个极大的问题，很短的时间内将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来，其势如暴风骤雨，迅猛异常，无论什么样的力量都压制不住，他们将冲决一切束缚他们的罗网，朝着解放的路上迅跑。一切帝国主义、军阀、贪官污吏、土豪劣绅都将被他们葬入坟墓。一切革命的同志、革命的党派都将在他们面前受他们的检验而决定弃取。陈独秀看了报告陷入深思，而瞿秋白等人看了则深觉如沐春风。
周恩来再度被中共中央任命为军事委员会上海区书记，全面负责上海工人起义的工作。
蒋介石终于明确了自己的反共立场，他委任戴季陶以国民党特派员的身份前往日本与日本外务省进行交涉，希望能得到日本方面助蒋反共的承诺，戴季陶欣然领命。
国民革命军总政治部后方留守处主任孙炳文和黄埔军校政治教官张秋人感觉到蒋介石背叛革命的意图，商量后由张秋人立即赶赴上海将此事通知周恩来。周恩来得知消息后立即致信在蒋介石身边工作的蒋先云，让其立即至刘少奇处躲避，以免蒋介石率先向他下手。
