桃找到姐姐，讲出变大真相。在姐姐公司的泳池内，桃遇见在自己小学教游泳的男子Danny，为躲避姐姐老板的骚扰跳入泳池。二人成为朋友，正要离开时，遇到Danny的前女友Baby，Baby要求复合。Danny拒之，Baby以为桃乃Danny新欢，作弄桃，不巧促成Danny约桃参加party，桃应允。Baby因此怀恨在心。
在party上，Danny与众友大玩性游戏及讲性笑话，桃听不懂。Danny带桃在沙滩谈情，二人拥吻，但Danny对桃没有经验感到惊讶。桃跑回家向姐姐求助，正巧桃的学校老师因桃数日没上学前来家访，桃父见到老师，原来二人是旧情人。桃父以为家里没人，与桃的老师打得火热，桃终于学到Kiss。桃再与Danny沙滩见面，这次熟练地跟Danny打kiss，二人情浓时，Danny欲进一步，桃又受惊逃走。桃姐姐的男友前来借钱，见到桃欲揩油，被姐姐痛打，但得知了桃的秘密。酒吧内，姐姐男友遇到Baby，二人一拍即合，于是布下“偷天换日”局令桃误以为Danny重投Baby怀抱。于是桃伤心地走向神树希望变回童年，免寻烦恼。Danny获知内情，急忙找至桃家，只见桃已变回小女孩，震惊与悔恨无法言表，失望离去。桃姐姐男友前来求姐姐原谅，并向桃讲出真相，桃才知误会了Danny，立刻去求神树，但神树已被锯掉，再也无法帮她实现愿望了。
十年后，Danny事业有成，却仍孑然一身，保留着桃送给他的生日礼物。又到他的生日，一少女前来见他，原来是长大后的桃，亭亭玉立。二人再回初识地——泳池，桃终于献上第一次给自己心爱的男人。
舒淇在片中扮演讲故事人的角色，于开头和结尾出现。
