打下江山后，朱元璋并没有高枕无忧，他时时感到宫廷四处危机四伏，君臣之斗、权利之争犹如离弦之箭，一触即发。陈友谅皇后达兰（卡迪琳娜饰演）被朱元璋霸占，腹中怀有陈友谅骨肉，生下遗腹子潭王朱梓后，发誓夺回江山，为陈友谅报仇，于是拉拢大臣胡惟庸（侯天来饰演），企图使朱元璋废太子立潭王；被朱元璋识破后，达兰一不做二不休，利用万寿节对朱元璋行刺；皇觉寺和尚如悟仇恨朱元璋割掉了自己的舌头，对朱元璋进行疯狂地报复；大臣胡惟庸趁朱元璋对自己信任之际，设计陷害忠良，建立朋党，扩大羽翼，将朱元璋以前的仇人纷纷拉拢到其手下，以期抢夺帝权；大将军蓝玉驻守边关，手握兵权，居功自傲，和朱元璋妃子私通，妄想叛乱朝廷。
朱元璋砸碎了苏坦妹墓前的“罪己碑”，设立锦衣卫，大兴文字狱，完完全全把皇权的威望和凶残显示得淋漓尽致。胡惟庸以家中古井喷酒为由，想趁机杀害朱元璋，朱元璋令六路羽林军包围胡惟庸府邸，将胡惟庸捉拿归案，胡惟庸及党羽3万余人全部被斩首；大将军蓝玉预谋谋反，朱元璋先下手为强，将其逮获，五马分尸，并将牵连的党羽一万多人全部杀戮。多疑和恐惧使朱元璋大开杀戒，他几乎杀绝了开国元勋和功臣，在维护自己用血汗打下的大明江山的同时，他也感到了一份拥有皇权却是”高处不胜寒“的孤独。
