第2集 - 醉仙楼中定下十八年之约 郭靖母子寄居蒙古
醉仙楼中丘处机手举大鼎来赴三日之约，焦木称他不知丘处机为何找上门去，并找来江湖朋友来评理。他请的朋友个个身怀绝技，来跟丘处机讨酒喝，原来他们就是江南七怪：飞天蝙蝠柯镇恶、妙手书生朱聪、马王神韩宝驹、闹市隐侠全金发、笑秘陀张阿生、南山樵子南希仁与越女剑韩小萤。双方坐下来谈及事情原由，丘处机称焦木大师窝藏奸人及朋友遗孀，焦木否认，众人也不信，僵持不下，武林中人依武林规矩办事，双方展开一番打斗，朱聪趁机从丘处机怀中取得他的东西，丘处机承认自己输了一筹，但一定要救朋友遗孀，坚持要去法华寺搜人。
法华寺中丘处机再次被江南七怪拦下，自然又是一番激烈的较量，双方都有受伤，丘处机更是中毒，危及性命。段天德得知丘处机追来，从殿中出来查看，要趁机杀了丘处机，被焦木大师阻止，声称一场误会。这时李萍奋力反抗，被众人认出，误会解开，焦木大师死于段天德之手。江南七怪帮忙搭救段天德挟持而走的李萍，却被段天德逃过，挟持李萍坐船逃走。
法华寺中，众人为焦木大师的死鸣不平。虽是误会一场，但江南七怪都受了伤，不想就此罢休，想约丘处机明年今日再战。丘处机思索一番，提出一个想法，由他教杨铁心之后杨康武艺，七怪找到并教授郭啸天之子郭靖武功，十八年后由杨康郭靖在醉仙楼比武定胜负。
雪山上，一队金人士兵赶着大批宋人劳力在大雪中艰难地前行，李萍也在其中。路遇匪寇，李萍趁机逃走，跌下山坡，在雪地中艰难产子，幸而被路过的一队蒙古人救起。
几年后，蒙古草原上，一个身受重伤的男人从马上摔下，被一个小孩子发现，并好心喂水。远远看到追兵追来，他藏在草垛中要那小孩不要透露。来人鞭打小孩逼问，那小孩坚持高喊：我不说，母亲护着他也一起被打。藏在草垛中的男人看不下去冲出来，自称哲别，因伤了大汗铁木真被追，铁木真许诺只要他的箭术能赢了神箭手博尔术就放了他们。一番精彩的较量后，哲别赢了，却只请求铁木真饶了孩子性命，铁木真却大方的饶了他们两人，哲别敬佩他，发誓要追随他一生。他欣赏哲别也欣赏那孩子，并让他教自己的孩子托雷和那小孩箭术，那小孩就是寄居蒙古的郭靖。铁木真让郭靖母子搬进军中。
金人使者来到草原，要授予蒙古人官职，铁木真不甘居金人之下。金人使者公然扔钱羞辱蒙古人，小郭靖公然顶撞那使者，使者被激怒，当即朝他射来一箭。
第3集 - 郭靖一箭射双雕 得高人指点武艺
郭靖被师父哲别及时救下。
金国使者被请入王帐中，此次前来的使者三王爷与六王爷，六王爷完颜洪烈假意对哲别的箭术感兴趣，哲别被传入帐中，三王爷想趁机羞辱他，被铁木真机智化解。
