草原上，小郭靖与小托雷结为安答，他们互送礼物，跪天地行礼，发誓做一辈子的好兄弟。
大金皇帝下旨只册封铁木真，却不封他的结义兄弟扎木合。铁木真当即要让出官职，巧妙化解大金的离间计。
郭靖与托雷射中兔子，却被另一群小孩拦下，带头的小孩是王罕的孙子都使。另一边江南七怪找了郭靖多年未果，一直找到了草原，正巧发现一群小孩在打架，其中一个小孩拿出匕首吓走欺负他们的小孩，他的匕首引起了江南七怪的注意，而且同伴还叫他郭靖，江南七怪欣喜若狂，找了这么多年终于找到了郭靖。他们决心教授郭靖武功，奈何郭靖天资愚钝，相约若郭靖晚上敢翻过山崖来找他们，就悉心教他。
江南七怪在山上发现了头上有指印的骷髅头，柯镇恶确认这是黑风双煞的九阴白骨爪已经练成造成的，他与黑风双煞有仇，兄弟们要与他同心协力一起报仇。他们在山上发现了很多棺材，柯镇恶藏于其中，打算偷袭。兄弟们也各自藏好，只等黑风双煞前来练功。忽然一个活人被扔了下来，梅超风顷刻间将其残忍杀害，江南七怪出手与梅超风缠斗起来，众人倾尽全力，将梅超风重伤，双眼尽瞎。梅超风召唤陈玄风前来助阵，这时小郭靖爬上悬崖，却被正好赶来的陈玄风抓住。江南七怪奋力救郭靖，陈玄风迎战众人，却不防被手中抓着的郭靖用匕首刺中，陈玄风自知要死，让梅超风拿走九阴真经。张阿生也丧生于此。郭靖在此正式拜江南七怪为师。
从此郭靖在江南七怪的教导下日夜习武，勤学苦练，时间一晃就是十年，离醉仙楼比武的日子越来越近，可是郭靖的武艺却没什么进展。
青山绵延，绿草悠悠，蒙古草原上一只白雕被一群黑雕围攻，下面观看的人都认为白雕没救了。郭靖、华筝急忙策马赶来，华筝怒称黑雕是强盗，只见郭靖策马上前，身手敏捷的立于马背之上，弯弓射大雕，一箭就是双雕。众人夸郭靖箭法精湛，大汗也将随身携带的金刀赏赐给他。郭靖华筝担心白雕留在悬崖上的小白雕，可悬崖太高，他们无法上去。一个道士前来，飞身上崖，片刻就拿下小白雕。郭靖见道长武艺高强，跪下请他指点，道长答应三日后若他可以上崖就指点他功夫，但不许他将此事告知他人。
第4集 - 郭靖武艺精进 铁木真被困
郭靖晚上奋力爬崖，却几次都从半途中摔下，道长放下绳子拉他上去，郭靖想拜师，道长却不收他，只答应教他一些睡觉、呼吸、打坐的方法，他让郭靖在崖上睡觉，并传他内功心法。郭靖每天晚上都来此跟道长学习，白天就继续跟随六位师父学习。
一年多过去了，师父们发现郭靖学武的长进很大，大呼比武有希望了，忽然一只神驹从远处飞奔而来，三师父马王神很有兴趣的去驯马，却被马摔了下来，但见郭靖纵身跳上马背，几番较量就将小红马驯服。师父们在远处观看，发现郭靖一年来武艺进步飞快，还说是他突然开窍了。晚上师父们询问郭靖降服小红马的内家功夫是那位师父教的，郭靖说他除了六位师父外就只有教他射箭的哲别师父了。师父们再三逼问，郭靖也只说有人教他打坐睡觉，并没有传授功夫，那人说他的师父们功夫不在他之下，也不让他告知别人随他习武的事。
